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“十四五”有机固废迎来确定性的机遇和变革

发布时间：2021/12/27 12:00:15

近年来，有机固废处理行业整体进入相对稳定的发展期。2021年，我国已进入“高质量发展”阶段，质量和效益替代规模和增速成为经济发展的首要问题，对于生态环境领域有了更高的要求。“垃圾分类”试点城市取得积极进展，开始向地级市全面推广，末端产能配置成为刚需。“无废城市”建设取得明显成效，十四五时期将继续推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，有机固废处理行业将迎来确定性的机遇和变革。
餐厨垃圾

据观察，2020年初突如其来的新冠疫情给餐饮行业按下了暂停键，下游的餐厨处理行业暂时面临着原料供应不足的风险。随着我国疫情防控总体趋向平稳，行业在下半年逐渐恢复常态。后疫情时代经过洗礼的餐饮行业整体趋向规范，管理和运营水平高的企业将会在未来具有竞争力，更利于餐厨垃圾的分类和收集。根据住房与城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴2020》统计推算，当年我国县级以上城镇地区餐厨垃圾总产生量为5458万吨，较上年略有降低。

餐厨垃圾处理行业目前仍然以政府补贴为主要资金回报方式，2018年受到“非洲猪瘟”政策利好的影响，餐厨收运和处理的价格均有了大幅提高。我国餐厨垃圾处理价格平均约为238元/吨，收运价格约为172元/吨，收运处理一体的价格约为293元/吨，集约化优势明显，中标价格的上涨，对未来市场容量的进一步释放是积极信号。

厨余垃圾
2017年以来随着垃圾强制分类制度的实施，46个重点城市开展生活垃圾分类先行先试、示范引导，当前居民小区覆盖率达到86.6%，基本建成了生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，形成了一批可复制、可推广的生活垃圾分类模式和经验。2020年9月1日，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》正式实施，新固废法新增了垃圾分类版块，明确责任主体和收费制度，解决政策端和费用端两大限制问题，为垃圾分类的顺利开展奠定了法律基础，垃圾分类工作进入违法必究的时代。

生活垃圾分类正由点到面逐步推开。据E20研究院观察，截止到目前为止，297个地级以上城市其中有49个城市出台垃圾分类管理办法（其中12个城市处于征求意见稿阶段），38个城市出台垃圾分类管理条例（其中4个城市处于征求意见稿阶段），161个城市公布垃圾分类实施方案，49个城市目前尚未公布相关法律法规制度，制度出台城市占比达84%。

2020年全国城镇生活垃圾清运量为3.0亿吨，若城镇垃圾全部分类，按照厨余垃圾占比50%进行测算，我国城镇厨余垃圾日产生量约42万吨，年产生量达1.5亿吨。据E20研究院对多个垃圾分类先进城市的实地调研结果显示，垃圾分类水平较高的城市居民小区的实际可分出的厨余垃圾占生活垃圾10%-20%左右，实际分出量仅达到了数百万吨级别。因此可以预计，考虑到厨余垃圾处理市场受到垃圾分类水平的整体制约，调研城市的分类水平位列全国上游等综合因素，预计垃圾分类全面铺开后分出量将迎来急剧增长。

据统计，厨余垃圾收运市场的价格与地区相关性较大，平均收运价格145元/吨，处理环节的平均中标价为239元/吨，收处一体化价格为340元/吨，略高于餐厨垃圾的平均水平，并且呈逐年上涨的趋势。因此，随着垃圾分类工作的全面推进及中标价格的上涨，预计“十四五”期间厨余垃圾处理市场将迎来新一轮推动。

病死畜禽
随着养殖规模不断扩大，畜禽养殖废弃物的产生量也迅速增加，各种污染事件高发多发，特别是病死畜禽问题已经成为我国农业污染的重要来源。据统计，我国存在畜禽传染病约200余种，其中猪蓝耳病、猪瘟、仔猪大肠杆菌病、牛羊布鲁氏杆菌病、小反刍兽疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等较为流行，每年因各类疾病引起的猪死亡率在8%-12%，家禽死亡率在12%-20%。病死畜禽数量的增多，给无害化处理增加了难度，部分地区病死畜禽的无害化处理率不足20%，不严格按照国家相关规定和标准对病死畜禽进行科学、规范、无害化处理，将会导致病原扩散，对畜禽养殖造成更为严重的影响。

根据国家统计局、农业农村部公开畜禽出栏量/存栏量数据测算病死量。养殖场的畜禽死亡率一般在5%-10%之间，若按5%计算，我国畜禽死亡量从2010年6.03亿头（只）增长至2020年的8.25亿头（只），复合增长率3%，其中家禽类占据大部分。由于2018年“非洲猪瘟”疫情我国累积扑杀近100万头生猪，实际死亡量可能高于预测数值。死畜禽携带大量的病原微生物，不仅污染环境，对于人体健康和畜禽养殖业的健康发展也存在严重威胁。因此，对死畜禽进行无害化处理是解决环境污染、实现畜牧业良性发展的必由之路。

当前我国病死畜禽无害化处理主要依赖政府补助，国家补助标准生猪80元/头。而规模化畜禽养殖场需按重量向处理公司支付费用，若不包括建设、设备投资，2025年我国病死畜禽无害化处理市场空间在1000亿左右。
畜禽粪污

随着生活水平的提高，人民对畜禽产品的需求不断提升，进而促进了畜牧业的发展。根据国家统计局数据显示，全国畜牧业总产值从2015年28649亿元发展到2020年的40266亿元，经过一定时期的增长，2020年畜牧业迎来历史新高。畜牧业占农林牧渔业总产值比重维持在25%-30%，已经成为其支柱产业。畜牧业的快速发展对农民的增收、农村经济的发展做出了重大贡献。

2019年，我国生猪市场受到“猪瘟”疫情影响，出栏量大幅下降。2020年受到新冠疫情全球化及进出口贸易局势影响，猪牛羊肉等市场预期有所恢复但增速不敌疫情前预期，畜牧行业整体受到一定影响，低谷期有所延长，预计三年内市场将恢复平稳。根据公开数据推算，我国畜禽养殖业主要类别禽畜产粪量将在10亿吨左右，产尿量逾7亿吨。

目前，我国畜禽粪污的市场空间主要包括项目运营收入、工程及设备投资以及资源化产品销售。根据主要资源化产品的不同，按照好氧堆肥和厌氧制沼将其市场划分为两大类。其中，堆肥工艺的主要市场空间来自有机肥产品销售收入，而厌氧工艺则以设备投资市场空间占优。据预测，预计到2025年畜禽粪污处理市场空间可达1390亿元。